ERP / CRM / AI 转化助手
EduFlow ERP
面向教育培训机构的轻量 ERP / CRM + AI 转化助手原型，覆盖线索录入、跟进预约、试听转化、订单收款、课时交付和经营看板。
经营概览
AI 机会识别中
本月线索128
试听转化率36%
已收金额¥268k
线索到报名漏斗本月
顾问业绩Top 3
AI 转化助手
识别高意向待跟进线索，建议当天电话沟通并锁定试听，同时生成下一步跟进话术。
向下查看项目背景、PRD 和可交互原型
Project Overview
把教育培训机构“线索到报名交付”的业务链路产品化。
项目没有做泛泛 ERP，而是聚焦课程顾问、教务、财务和校区管理者之间的协同，把线索、试听、订单、课时和 AI 跟进建议整合为一个可演示的中后台原型。
项目类型ERP / CRM / B 端 SaaS / AI 产品原型
目标用户课程顾问、教务、财务、校区管理者
我的角色业务流程梳理、PRD、数据对象、原型设计、AI 规则设计
核心产出经营看板、线索管理、试听管理、收款管理、AI 转化助手
PRD
EduFlow ERP PRD 文档
完整 PRD 已嵌入当前页面，展示项目背景、业务痛点、功能清单、AI 模块逻辑和验收标准。
Problem
机构经营的核心问题不是缺工具，而是数据链路割裂。
线索来源分散
微信、表格和人工记录并行，缺少统一状态管理和跟进复盘。
试听转化难追踪
预约、到课、报名和收款之间割裂，管理者难以定位流失环节。
新顾问缺少标准动作
跟进话术和下一步判断依赖个人经验，难以复制优秀顾问方法。
Solution
用 CRM + 教务 + 财务 + AI 助手形成一条轻量 ERP 闭环。
MVP 先把课程顾问每天要处理的关键动作做完整，再用 AI 转化助手辅助判断客户意向、识别风险和生成跟进话术。
1
线索进入
录入来源、意向、负责人和下次跟进时间。
2
跟进推进
从待跟进推进到已预约、已报名或流失。
3
试听管理
教务维护试听时间、老师和试听结果。
4
订单收款
财务核对金额、收款状态和待收款。
5
课时交付
持续追踪购买、消耗和剩余课时。
Prototype
可交互原型：教育培训机构 ERP 工作台。
原型支持导航切换、搜索筛选、新增线索、状态推进、CSV 导出和 AI 转化助手分析。
Product Thinking
这个项目重点展示 B 端产品的流程抽象和数据意识。
业务抽象
把课程顾问的线下跟进过程拆成线索、试听、订单、课时等对象。
指标设计
用试听转化率、已收金额、待收金额、剩余课时和顾问业绩辅助经营判断。
AI 落点
让 AI 进入真实顾问工作流，输出意向判断、风险提示和推荐话术。
7核心业务模块
5关键数据对象
4协作角色
1AI 转化助手闭环