EduFlow ERP PRD

1. 项目背景

中小教育培训机构的经营链路通常分散在微信、表格、教务工具和财务记录中。课程顾问需要同时处理线索跟进、试听预约、报名收款和课后交付协同，管理者则需要看到转化率、顾问业绩、待收款和课时交付压力。

EduFlow ERP 是一个面向教育培训机构的轻量 ERP / CRM 产品原型，目标是把“线索到报名再到课时交付”的流程系统化，并通过 AI 转化助手辅助顾问判断客户意向、生成跟进话术和识别转化风险。

2. 目标用户

• 课程顾问：录入线索、跟进客户、预约试听、推进报名。
• 教务：接收报名学员、安排试听和正式课、维护课时消耗。
• 财务：核对订单金额、收款状态和待收款。
• 校区管理者：查看经营指标、顾问业绩、转化漏斗和异常风险。

3. 业务痛点

• 线索来源分散，缺少统一状态管理。
• 顾问跟进过程依赖个人习惯，难以复盘转化问题。
• 试听预约、订单收款和课时交付之间数据割裂。
• 管理者无法快速判断本月转化、收入和交付压力。
• 新顾问缺少标准话术和下一步动作建议。

4. 产品目标

• 建立线索、学员、试听、订单、课时的基础数据闭环。
• 支持线索搜索、筛选、新增、状态推进和 CSV 导出。
• 用看板展示线索数、试听转化率、已收金额、待收金额、剩余课时、AI 风险和 AI 机会。
• 用 AI 转化助手模拟客户意向分析、跟进话术生成、转化风险提示和下一步动作建议。
• 形成可用于转行产品经理作品集的网页原型和产品文档。

5. 核心流程

1. 线索进入：顾问录入姓名、电话、来源、意向等级、负责人、下次跟进时间和备注。
2. 跟进推进：顾问根据沟通情况将线索从待跟进推进为已预约或已报名。
3. 试听管理：教务维护试听时间、老师和试听结果。
4. 订单收款：财务查看订单、金额、收款状态和顾问归属。
5. 课时交付：教务关注购买课时、已消耗课时和剩余课时。
6. AI 辅助：系统基于线索状态、意向等级和备注关键词生成建议。

6. 功能清单

经营概览

• 展示本月线索、试听转化率、已收金额、剩余课时。
• 展示 AI 高风险线索和 AI 推荐机会。
• 展示线索到报名漏斗、顾问业绩和今日跟进。

线索管理

• 支持按姓名、来源、负责人、状态和备注搜索。
• 支持按全部、待跟进、已预约、已报名筛选。
• 支持新增线索、推进状态、导出 CSV。
• 支持从单条线索进入 AI 分析。

学员档案

• 展示课程、负责顾问、购买课时、已消耗课时、剩余课时和订单金额。

试听管理

• 展示试听学员、课程、时间、老师和结果。

收款管理

• 展示订单编号、学员、课程、金额、收款状态、顾问和创建日期。

ERP 业务流程

• 展示 CRM 到交付的业务闭环。
• 展示核心数据对象和异常风控规则。

AI 转化助手

• 选择线索后输出意向判断、识别信号、下一步动作、推荐话术。
• 输出 AI 待办队列，按风险与机会排序。
• 明确标注为模拟 AI 产品原型，不调用真实模型 API。

7. AI 模块逻辑

• 高意向 + 待跟进：判断为高风险、高机会，建议当天电话沟通并锁定试听。
• 已预约 + 未报名：判断为中风险、高机会，建议试听前确认到课并降低爽约。
• 低意向或已流失：判断为低风险、低机会，建议低频维护和长期培育。
• 已报名：判断为低风险、中机会，建议转入课时交付和续费触点维护。
• 备注含“预算”：补充价格与优惠方案沟通建议。
• 备注含“时间”“晚”“寒假”：补充上课时段确认建议。
• 备注含“数学”“英语”“编程”：补充课程案例和试听安排建议。

8. 验收标准

• 页面可离线打开，无需账号、网络和 API Key。
• 所有导航页可切换，数据不出现空白或错位。
• 新增线索后，看板、线索表和 AI 转化助手同步更新。
• 不同线索的 AI 输出随意向、状态和备注变化。
• 搜索、筛选、推进状态和导出 CSV 功能可用。
• 文档能完整说明项目背景、业务流程、数据对象和 AI 产品设计。